Amco, bond da 750 mln per Mps
Nuovo ricorso al mercato per Amco, l’asset management company pubblica guidata da Marina Natale. Qualche giorno fa, infatti, presso la sede del Mef s’è riunito il consiglio d’amministrazione della società che ha deliberato l’emissione entro e non oltre il 30 giugno prossimo di un prestito obbligazionario non convertibile senior unsecured, nell’ambito del programma Emtn, dell’ammontare massimo complessivo di 750 milioni di euro da collocarsi presso investitori istituzionali e da quotare sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange. L’emissione è la quarta del programma Emtn, originariamente avviato per un miliardo e successivamente ampliato in due step fino a 4 miliardi. A valere sul programma Amco ha emesso a febbraio 2019 il primo prestito per un controvalore di 250 milioni in un’unica tranche (scadenza 5 anni, cedola fissa annuale pari a 2,625%), il secondo a ottobre dello steso anno per 600 milioni (scadenza a 5 anni e 4 mesi, cedola fissa annuale dell’1,375%) e il terzo a luglio scorso per 2 miliardi in due tranche di cui la prima di 1,25 miliardi con scadenza 3 anni e la seconda per i restanti 750 milioni con scadenza 7 anni. La quarta emissione, che avrà scadenza fra 5 e 7 anni, è a fronte del finanziamento di 750 milioni erogato da Jp Morgan Securities e Ubs Europe nell’ambito dell’operazione Hydra con cui Amco ha rilevato crediti deteriorati del Monte dei Paschi di Siena.
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